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千金-益母颗粒信達國際股價望試高位建議趁低吸納中國銀河

发布时间:2020-02-15 01:31:24

信达国际:股价望试高位 建议趁低吸纳中国银河(06881)

买入价:9.00元 (股价:9.60元, 上升空间:16.7%)

目标价:10.50元

支持位:8.00元

基本面:受惠内地新股重启,集团投行业务收入倍增,带动公司上半年盈利增长39%至13.47亿元人民币(6.1761, -0.0117, -0.19%),每股盈利0.18元期内,收入增长25%至48亿元,当中,经纪业务收入按年升13%至30.7亿元,增长13%,投资银行业务收入按年增长1.61倍至5亿元目前港股上市的三大证券商,以集团的经纪业务占比最高,业务占总今年上半年营业额64%,高于海通证券(06837)和中信证券(06030)的39%和27%,最能受惠A股成交增加随着内地IPO重启,银河证券的承销及保荐业料回升

催化剂:随着沪港通开通,预期对券商经纪业务将产生正面效益,主因沪港通将促进市场每日成交量,从而令券商佣金及手续费收入得以提升另外,近期内地股市表现回升,及A股IPO重启亦有助内地券商股业务发展,相信随着沪港通通车后,券商得益将更为明显中证监有意放宽券商的资本要求由40%下降至20%,倘修订落实,券商可释放出更多资金,和提高杠杆比率上限,拓展以资产为基础的业务,并推升股本回报率及盈利能力

估值:市场预期集团年每股盈利年复合增长12%,现价相当于2015年预测市帐率1.8倍,仍较中信证券(06030)同期平2.0倍估值折让10%

技术走势:股价近半个月跟随A股造好,并升抵我们11月底推介时目标价;股价近日沿着保历加通道顶部及今年10月以来的短期上升轨底部上,加上保历加通道向上扩阔,有利股价续试高位,建议趁低吸纳

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